funtrade
Basics
Basics
Einführung
funtrade in Kürze
funtrade Konzept
Grundlagen
Adresseingabe
Buchhaltung
Document Output für personalisierte Dokumente
Ereignisse
Filter und Segmentierung
Jahreswechsel
Korrespondenz
Merkmale
Personen
Projektfinanzierung
Verdankungen
Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
Logistik
Tutorials & FAQ
Tutorials & FAQ
Tutorials
«Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
Newsletter mit Brevo
Spontanes Mailing mit Brevo
Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
Datenschutz
Dubletten
Onlinespenden mit RaiseNow
Mailchimp
Personalisierte Spendenbescheinigung
Spezifisches Dokument pro Segment erstellen
Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
Zusagen / Mitgliedschaften
Zusagenfakturierung mit LSV/DD
Webforms / Webhooks
Adressimport über Excel/CSV
FAQ
Fehler bei Mailchimp Synchronisation
Wie buche ich Spesen / Gebühren?
Wie buche ich Einnahmen?
Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
Warum wurde Spendeneingang nicht gebucht?
Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
Wie bilde ich einen Stichtag ab?
Gleiche Email / Telefon für zwei Adressen?
Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
Einführung neues Loginsystem
Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
Spendenbescheinigungsportal – Anwendungsfälle & Voraussetzungen
Sammelbuchung aufteilen
Refusés/Retouren-Bearbeitung
Frage nicht gefunden?
Handbuch
Handbuch
Benutzerführung
1. Ein- und Ausstieg
2. Navigieren in funtrade
3. Standardfunktionen
4. Shortcuts
5. Jobs
6. Personalisierte Ansichten
Kundenpflege und Akquisition
1. Adressbereinigung (manuell)
2. Anlassspenden
3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
4. Ereignisse
5. Korrespondenz
6. Mailingauswertung
7. Mailings (Segmentierung)
8. Merkmale
9. Reportingtool
10. Verdankungen
11. Zusagenbearbeitung
Individual Fundraising
1. Instrumente des individual Fundraising
2. Nachlass
Verkauf und Logistik
1. Auftragsverwaltung
2. Avisierungssystem
3. Artikel- und Lagerverwaltung
4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
5. Einkauf
6. Inventur
7. Kassenverkauf
8. Kommissionsaufträge
9. Rabattstufen einrichten
10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
11. Daueraufträge
12. Daueraufträge, Parametrisierung
13. Vorauszahlungsaufträge
Veranstaltungen
1. Veranstaltungen
Buchhaltung
1. Debitorenverwaltung
2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
3. LSV/DD-Belastungen
4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
Administration
1. Benutzerverwaltung
2. Document Output
3. E-Mail Bounces Management
4. Organisatorische Einheiten
5. Post-Daten verarbeiten
6. Botenroutierung
7. Systemverwaltung
8. Zeitabschnitte in funtrade
9. Barcodeleser
10. Referenznummer suchen
Schnittstellen
1. Adressaktualisierung
2. Backend Integration
3. Eloqua (Marketing Automation)
4. FTML (E-Commerce)
5. ActiveCampaign-Schnittstelle
6. MailChimp (E-Mail)
7. RaiseNow (Recurring Payments)
8. Telefonmarketing (Alnovis)
Datenschutz
1. Datenschutz
Referenz
Referenz
Prozedurreferenz
Datenreferenz
Auswertungen
Auswertungen Personen
Auswertungen Verkauf
Auswertungen Projektfinanzierung
Auswertungen Nachlass
Auswertungen Veranstaltungen
Auswertungen Buchhaltung
Auswertungen Logistik
Auswertungen Organisation
Spotlights
API
v10.79
v10.79
Releasenotes
Aktuelle Version
v10.78
v10.77
v10.76
v10.75
v10.74
v10.73
v10.72
v10.71
v10.70
v10.69
v10.68
v10.67
v10.66
v10.65
v10.64
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