funtrade
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  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
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  • Tutorial: Mailchimp
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  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
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  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
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  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
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  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
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  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
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  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
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      • 1. Datenschutz

1. Adressbereinigung (manuell)

Systematische manuelle Bereinigungen von Personendaten können mittels einer speziell dafür vorgesehener Ansicht komfortabel abgearbeitet werden. Die zu bereinigenden Personen können bequem in einem Filter selektiert und den entsprechenden Benutzern zugeteilt werden. Sowohl die Benutzer als auch der Adminstrator hat jederzeit den Überblick wieviele Daten bearbeitet und wieviele noch zu bearbeiten sind.

1.1. Administrator-Ansicht

Die Zuteilung der zu bearbeitenden Daten (Personen) erfolgt über die Administrator-Ansicht, zu finden im Menu Personen/Datenpflege/Bearbeitung manuell/Manuelle Bereinigung (Administrator). Vorgängig müssen die Personen in einem Filter selektiert werden.

Prozedur 2.1. Selektion und Zuteilung der Personen

  1. Filter definieren

    Für die Zuteilung der Personen muss vorgängig ein Filter definiert werden.

  2. Filter markieren

    Der definierte Filter muss für die Zuteilung markiert sein.

  3. Zuteilung in der Administrator-Ansicht

    In der Administrator-Ansicht den definierten Filter auswählen.

  4. Benutzer zuordnen

    Zum ausgewählten Filter die Benutzer für die Bereinigung zuteilen und die Anzahl zu bearbeitenden Datensätze unter "zugeteilt" eingeben.

1.2. Benutzer-Ansicht

Die zugeteilten Personen werden dem Benutzer in der Ansicht Personen/Datenpflege/Bearbeitung manuell/Manuelle Bereinigung angezeigt. Der Benutzer sieht alle ihm zugeteilten Filter mit der zu bereinigenden Anzahl und die gesamte zu bereinigende Anzahl (Gruppe, inkl. alle anderen Benutzern).

Prozedur 2.2. Bereinigung

  1. Filter auswählen

    Zuoberst im Frame Personenbereinigung kann der gewünschte Filter für die Bereinigung ausgewählt werden.

  2. Person Anzeige/Selektion

    Die Personen im Filter werden im Frame Personen angezeigt und können in beliebiger Reihenfolge für die Bereinigung selektiert werden.

  3. Kontrolle/Bereinigung

    Im Frame Person können die Daten geprüft und bei Bedarf mutiert werden.

  4. Als bearbeitet markieren

    Wenn die Prüfung/Bereinigung des Datensatzes vorgenommen wurde, kann dieser mit der Checkbox als bearbeitet markiert werden.

1.3. Siehe auch

Adressen manuell bereinigen

Adressbereinigung (Administrator)

Zuletzt editiert: 20.10.23, 15:54
Editiert von: Christian Davatz
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