funtrade
  • funtrade in Kürze
  • funtrade Konzept
  • Adresseingabe
  • Buchhaltung
  • Document Output für personalisierte Dokumente
  • Ereignisse
  • Filter und Segmentierung
  • Jahreswechsel
  • Korrespondenz
  • Merkmale
  • Personen
  • Projektfinanzierung
  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
  • Logistik
  • Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
    • 4. Ereignisse
    • 5. Korrespondenz
    • 6. Mailingauswertung
    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
    • 5. Post-Daten verarbeiten
    • 6. Botenroutierung
    • 7. Systemverwaltung
    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
  • Datenreferenz
  • Auswertungen

    • Auswertungen Personen
    • Auswertungen Verkauf
    • Auswertungen Projektfinanzierung
    • Auswertungen Nachlass
    • Auswertungen Veranstaltungen
    • Auswertungen Buchhaltung
    • Auswertungen Logistik
    • Auswertungen Organisation
  • Releasenotes

    • Aktuelle Version
    • v10.77
    • v10.76
    • v10.75
    • v10.74
    • v10.73
    • v10.72
    • v10.71
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    • v10.68
    • v10.67
    • v10.66
    • v10.65
    • v10.64
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      • Auswertungen Organisation

Dokumente, Stammtabelle

Dokumente — Stammtabelle der Dokumenten im Document Output

Beschreibung

In dieser Tabelle werden die Dokumente auf Grund von Vorlagen erstellt. Nach Zuordnung der Vorlage (worin die Aufteilung des Dokumentes und die Platzierung der Text- und Bildbausteine definiert ist) wird den Text- und Bildbausteinen im Dokument ein Text oder ein Bild zugeordnet. Die Zuordnung kann auch abhängig von Attribut-Werten vorgenommen werden, so dass optional verschiedene Texte und Bilder im Dokument angezeigt werden können.

Pfad: Systemverwaltung → Document Output → Dokumente

Datenfelder

Name

Kurzbezeichnung des Dokumentes

Beschreibung

Beschreibungstext

Vorlage

Lookup auf die Tabelle Vorlagen mit hinterlegten XSL-Stylesheets, Word-Dokumenten oder Word-Dokumentenvorlagen.

Typ

Art des Dokumentes: Knoten, PDF, HTML oder leer (Word-Dokument)
Im Editmodus lässt sich nur "" oder "Knoten" wählen. Typ "Knoten" erfasst einen Knoten, mit dem sich eine Baumstruktur anlegen lässt.

Übergeordnetes Element

Das Dokument/der Knoten wird, unterhalb dem ausgewählten Knoten, in einer Baumstruktur abgelegt.

Status

Default-Wert ist "aktiv". Inaktive Dokumente werden in der Dokumentenansicht nicht angezeigt (Filter).

Text- und Bildbausteine

Text- und Bildbausteine der Dokumente. Sie werden nach der Erfassung eines Dokumentes automatisch zugeordnet. Mit jedem der Text- oder Bildbausteine können Texte oder Bilder verknüpft werden. Diese werden unter Text- und Bildelemente vorerfasst. Zu den einzelnen Bausteinen können mehrere Texte/Bilder erfasst werden. Über die Attribute wird gesteuert, zu welchen Attributen die entsprechenden Texte und Bilder angezeigt werden sollen.

Detail-Ansicht der zugeordneten Texte und Bilder.

Funktionen

Vorschau

Erzeugt eine Vorschau für das entsprechende Dokument.

Attribute (separate Tabelle)

Ergänzt beliebige Attribute als Spalten zu den Text- und Bildbausteinen.

Siehe auch

Attribute, Document Output, Text- und Bildbausteine, Vorlagen, Kundenspezifische Dokumentation

Zuletzt editiert: 20.10.23, 22:25
Editiert von: Christian Davatz