funtrade
  • funtrade in Kürze
  • funtrade Konzept
  • Adresseingabe
  • Buchhaltung
  • Document Output für personalisierte Dokumente
  • Ereignisse
  • Filter und Segmentierung
  • Jahreswechsel
  • Korrespondenz
  • Merkmale
  • Personen
  • Projektfinanzierung
  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
  • Logistik
  • Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
    • 4. Ereignisse
    • 5. Korrespondenz
    • 6. Mailingauswertung
    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
    • 5. Post-Daten verarbeiten
    • 6. Botenroutierung
    • 7. Systemverwaltung
    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
  • Datenreferenz
  • Auswertungen

    • Auswertungen Personen
    • Auswertungen Verkauf
    • Auswertungen Projektfinanzierung
    • Auswertungen Nachlass
    • Auswertungen Veranstaltungen
    • Auswertungen Buchhaltung
    • Auswertungen Logistik
    • Auswertungen Organisation
  • Releasenotes

    • Aktuelle Version
    • v10.76
    • v10.75
    • v10.74
    • v10.73
    • v10.72
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    • v10.64
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  • Update 10.69 (Juli 2023)

Update 10.69 (Juli 2023)

Features

Mehr Übersicht in «Segmente» Grid Frame

Im Grid Frame unter «Segmente» kamen zwei weitere Spalten hinzu. Diese erleichtern die visuelle Kontrolle darüber, ob das entsprechende Segment exportiert wird und ob zum Segment Ereignisse definiert sind.

Telefonnummern lassen sich direkt anwählen

Hinweis

die gewünschte Anwendung (z.B. Teams) muss vorgängig in den Systemtabellen konfiguriert werden.

Neu lassen sich alle Telefonnummern in der eigenen installierten Telefon-App direkt anwählen.

Status «markiert» und Datum der Markierung

In der Ansicht «Filterkopf» sind nun die Informationen zum Status des Filters, zur Anzahl der markierten Personen und zum Datum der Markierung übersichtlicher dargestellt.

Erleichterte Eingabe des Referenzwertes in der Filterposition

Bei der Bearbeitung der Filterposition kann über den «Link-Button», siehe 1. in Abbildung 1, der Dialog für «Filterpositionsparameter» aufgerufen werden. In diesem Dialog lässt sich ein Referenzwert aus der Referenzwerttabelle, siehe 2. in Abbildung 1, auswählen.

Der Referenzwert lässt sich über die Schaltfläche des roten "X"-Icon, löschen.

«Übergeordnete Segmentierung» analog zu «übergeordnetem Segment»

Bei der Eingabe oder Änderung einer Segmentierung lässt sich nun – ähnlich wie bei Segmenten – eine übergeordnete Segmentierung auswählen. Die Verwendung des gesamten Segmentierungspfads im "."-Format, also mit Punkten zur Baumstruktur, ist nicht mehr nötig, doch weiterhin möglich.

Weitere Verbesserungen:

Mittels Filter in Webform-Import Daten suchen

Neu lassen sich in Daten, die über Webform/Schnittstellen importiert wurden, auch konkrete Transaktionen suchen.

«Drucken» heisst nun «Exportieren»

An vielen Stellen ist bisher der Begriff «Drucken» verwendet worden. Es handelt sich aber in diesen Fällen um einen Export von Daten in eine Datei, welche auch an einen Drucker gesendet werden kann. Daher wird der Begriff «Drucken» korrekterweise durch den Begriff «Exportieren» ersetzt.

Rahmen für Navigator, Footer und Tabellen

Damit Frames und Elemente besser von ihrem Kontext abgegrenzt wahrgenommen werden, sind dies neu mit einem Rahmen ergänzt.

Auswertungen

In den Modulen Buchhaltung, Personen/Basis, Verkauf, Veranstaltungen und Logistik sind gebräuchliche Auswertungen und Statistiken als Standard integriert. Die entsprechenden Seiten, um Auswertungen und Statistiken zu erstellen, haben ein neues Layout und enthalten auch eine kurze Beschreibung des Inhalts der Auswertung.

Zuletzt editiert: 07.05.25, 06:47
Editiert von: Christian Davatz