funtrade
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  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
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  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
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  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
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  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
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3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten

3.1. Einführung

Die Bearbeitung ist unterteilt in die Schritte "Dublettensuche", "Dublettenzusammenführung" und "Haushaltsbildung". Diese Prozesse können automatisch in regelmässigen Intervallen oder manuell ausgelöst werden.

Das Ziel ist es Dubletten zu vermeiden und bereits bestehende Dubletten zu erkennen und zu entfernen. Mit der Haushaltsbildung sollen Personen die im selben Haushalt leben erkannt und durch erstellen von Beziehungen als Haushalt definiert werden.

3.1.1. Dublettensuche

Mit dem Job Dubletten, Haushalte suchen können wahlweise Dubletten für eine manuelle Bearbeitung gesucht und klassiert (Treffergenauigkeit "sehr hoch","hoch") werden oder eindeutige Dubletten gleich markiert und zusammengeführt werden. Weiter können Haushalte automatisch erkannt und gebildet werden.

3.1.2. Dublettenzusammenführung

Mit dem Job Markierte Dubletten zusammenführen werden Dubletten zu einer Person zusammengeführt.

3.1.3. Manuelle Bearbeitung

In der Ansicht Manuelle Bearbeitung können alle möglichen Dubletten und Haushalte manuell verknüpft werden.

3.1.4. Haushalterkennung

Die Methoden für die Erkennung von Haushalten ist bis auf den Vergleich der Vornamen identisch wie für die Dublettenerkennung.

3.1.5. Dublettenerkennung

Im Flussdiagramm am Schkuss ist aufgezeigt, wie das System eine Person mit postalischer Adresse als Dublette erkennt.

3.1.5.1. Personen ohne postalische Adressen ("Mobile only")

Personen ohne postalische Adressen werden, gem. folgenden Kritrien automatisch als Dubletten erkannt:

  • die Adressen (E-Mail, Telefonnummer) müssen identisch sein

  • es werden Personendaten (Typ, Vorname, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Titel) und die Daten der postalischen Standardadresse (Land, PLZ, Ort, Strasse, Hausnummer) miteinander verglichen. Wenn bei einem der beiden Kandidaten Daten nicht vorhanden sind (z. B. keine postalische Adresse), gilt das als identischer Eintrag. Kleinere Abweichungen führen zu einer Reduktion der Wertung. Z.B. "H." statt "Hans" im Vornamen wird nicht mehr als "sehr hoch" gewertet und somit auch nicht automatisch zusammengeführt.

Nachfolgend 4 Beispiele:

Person A mit E-Mail + Vor- Nachname und Person B mit Vor-/Nachname, E-Mail abweichend:

1. Person2. Persongleich?
Hans MusterHans Musterja
h.muster@bluewin.chhans.muster@bluewin.chnein

Resultat: keine Dublette

Person A mit Name, post. Adresse und Person B nur mit E-Mail:

1. Person2. Persongleich?
Hans Musterja
Bahnhofstrasse 3ja
3604 Thunja
h.muster@bluewin.chh.muster@bluewin.chja

Resultat: Vorschlag "mögliche Dublette"/"sehr hoch", automatische Zusammenführung möglich

Person A mit E-Mail + Vor-/Nachname und Person B mit E-Mail + Vor-/Nachname:

1. Person2. Persongleich?
Hans MusterHans Musterja
h.muster@bluewin.chh.muster@bluewin.chja

Resultat: Vorschlag "mögliche Dublette"/"sehr hoch", automatische Zusammenführung möglich

Person A mit Name, post. Adresse und Person B mit E-Mail + Vorname gekürzt und Nachname:

1. Person2. Persongleich?
Hans MusterH. Musternein
Bahnhofstrasse 3ja
3604 Thunja
h.muster@bluewin.chh.muster@bluewin.chja

Resultat: Vorschlag "mögliche Dublette"/"tief", keine automatische Zusammenführung

Dublettensuche

Zuletzt editiert: 07.05.25, 08:35
Editiert von: Christian Davatz
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