funtrade
  • funtrade in Kürze
  • funtrade Konzept
  • Adresseingabe
  • Buchhaltung
  • Document Output für personalisierte Dokumente
  • Ereignisse
  • Filter und Segmentierung
  • Jahreswechsel
  • Korrespondenz
  • Merkmale
  • Personen
  • Projektfinanzierung
  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
  • Logistik
  • Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
    • 4. Ereignisse
    • 5. Korrespondenz
    • 6. Mailingauswertung
    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
    • 5. Post-Daten verarbeiten
    • 6. Botenroutierung
    • 7. Systemverwaltung
    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
  • Datenreferenz
  • Auswertungen

    • Auswertungen Personen
    • Auswertungen Verkauf
    • Auswertungen Projektfinanzierung
    • Auswertungen Nachlass
    • Auswertungen Veranstaltungen
    • Auswertungen Buchhaltung
    • Auswertungen Logistik
    • Auswertungen Organisation
  • Releasenotes

    • Aktuelle Version
    • v10.76
    • v10.75
    • v10.74
    • v10.73
    • v10.72
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    • v10.66
    • v10.65
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  • Update 10.74 (Oktober 2024)

Update 10.74 (Oktober 2024)

Highlight

Neue Startseite

Wir haben die Startseite von funtrade überarbeitet. Neu werden aktuelle Daten zum Umsatz, dem Fundraising-Potenzial sowie Insights in die Adressen dargestellt. Wir freuen uns auf dein Feedback!

Das ist neu:

Download von Korrespondenz-Files als Zip-Datei.
Files, die beim Aufbereiten der Korrespondenz erstellt werden, können nun bequem in einem Zip-File heruntergeladen werden.
Bankfiles CAMT54.
Das Fileformat CAMT54 Version 2013 wird Ende des Jahres eingestellt. funtrade ist bereits jetzt mit dem neuen Standard CAMT54 Version 2019 kompatibel.
Gerne helfen wir dir bei der Migration.
E-Mail-Versand auch über SMTP.
Neu können E-Mails nicht nur über Brevo und Mailchimp, sondern auch über alle E-Mail-Provider versendet werden, die SMTP unterstützen. Dazu gehören CleverReach, ActiveCampaign und Newsletter2Go, aber auch viele Webhoster wie Cyon, Metanet, Hostpoint oder MS Office.
E-Mail-Absendername konfigurierbar.
Neu kann für den Versand von Dokumenten per E-Mail nicht nur die E-Mailadresse pro Dokument, sondern auch der verwendete Absendername im Dokumentensatz konfiguriert werden.
Das sieht dann so aus: Max Muster spenden@org.ch statt nur spenden@org.ch.
Erweiterung Aufgabendetails für Aktionen.
Neu können im Fenster zur Erfassung einer neuen Aktion auch gleich alle verfügbaren Felder zur Erstellung einer Aufgabe befüllt werden. Dies erspart das nachträgliche Öffnen der Aufgabe um Details zu ergänzen.

Das wurde verbessert

Endlosschlaufe korrigiert.
Eine Endlosschlaufe beim Generieren von Dokumenten hat bei gewissen funtrade-Installationen zum Absturz von funtrade geführt. Dies konnte nun behoben werden.
Duplizierte Aufgaben bereinigt.
Mailchimp und Brevo haben beim Erstellen von Aufgaben bis jetzt nicht überprüft, ob der Adresse bereits eine Aufgabe des gleichen Typs zugewiesen war. Dies hatte zur Folge, dass unzählige Aufgaben erstellt wurden, die es nicht brauchte und zu Performance-Einbussen geführt hatten.
Fokus-Falle behoben.
Beim Bearbeiten einer Segmentierung (aber auch auf anderen ähnlichen Seiten) wurde der Fokus auf das erste Feld gesetzt, anstatt auf das ausgewählte Feld. Dies wurde nun korrigiert.
Exportfeld Zusatzinfo bei Fremdadressen korrigiert.
Beim Adressexport der Zusatzinfos blieb das Feld bis anhin leer. Dieser Fehler wurde nun behoben.
Zuletzt editiert: 07.05.25, 06:47
Editiert von: Christian Davatz