Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?

Mögliches Szenario in deiner Organisation:

Du möchtest dein Spender:innen in verschiedene Gruppen einteilen und die Gruppenzugehörigkeit im «Konfigurierbaren Bereich» als Merkmal darstellen. Fangen wir mit den «Neuspendern» an. Wie machst du das?

funtrade bietet die Möglichkeit, über Filter eine Gruppe von Personen nach verschiedensten Kriterien zu selektieren. Weniger bekannt sind die sogenannten Filterverknüpfungen. Eine Filterverknüpfung erlaubt es, alle mit dem Filter selektierten Personen mit einem Merkmal oder Ereignis zu verknüpfen, sowie auch ein solche Verknüpfung aufzuheben.

Mögliche Verknüpfungstypen:

• Ereignis erfassen
• Ereignis löschen
• Merkmal erfassen
• Merkmal löschen (mit Historisierung) – Gültigkeit wird angepasst
• Merkmal löschen (ohne Historisierung) – effektiv gelöscht

So gehst du vor:

Filter erstellen

Wir stehen auf der Maske Personen und wählen Filter:

1. Bestehenden Filter wählen oder
2. Neuen Filter mit den entsprechenden Filterpositionen erstellen

Filterverknüpfung erstellen (und ausführen)

Wir stehen auf der Maske Personen und wählen Filter

1. Einen Filter wählen
2. Im mittleren Bereich den Tab: Filterverknüpfungen wählen
3. Im Kontextmenü neu erstellen klicken und den Filter und den Verknüpfungstyp auswählen, mit OK bestätigen
4. Restliche Angaben für «Ereignis» oder «Merkmal» ausfüllen. Gewisse Angaben wie bspw. «Datum» werden nur für das Löschen von Merkmalen/Ereignissen berücksichtigt. Achtung: Wenn die Verknüpfung später automatisiert werden soll, muss unter der Checkbox «Job für die automatische Ausführung in Verarbeitungsketten vorbereiten» ein Haken gesetzt werden
5. Art der Ausführung wählen:
   1. Job erfassen: nur erstellen ohne ausführen
   2. Job erfassen und Filter verknüpfen: erstellen und auch ausführen

Schritt 3: Ausführung automatisieren

Siehe das FAQ zu Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?