Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du die Adressqualität mithilfe von funtrade und der «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post verbessern kannst. Dies ist besonders vor einem grösseren Versand oder nachdem viele neue Adressen in funtrade eingepflegt worden sind empfehlenswert.

Ablauf

Damit die Adressaktualisierung vorgenommen werden kann, muss in funtrade das Modul «Adressaktualisierung» lizenziert sein (1).

Nun wird eine Exportdatei erstellt (2) mit den Adressen, die für ein Mailing angeschrieben werden sollen (Adressliste). Diese Datei wird an die Schweizerische Post geführt (3), welche die Adressen im Rahmen der «Adresspflege Online» abgleicht (4). Die aus dem Abgleich entstandene Datei (5) wird nun wiederum in funtrade importiert und mit dem Adressstamm in funtrade abgeglichen. Die Stammdaten in funtrade werden aktualisiert (6).

In der folgenden Bildergalerie wird dieser Prozess exemplarisch in funtrade vorgeführt.

1. Modul Adressaktualisierung überprüfen

Falls das Modul Adressaktualisierung noch nicht freigeschaltet ist, öffne ein Supporticket.

2. Exportdatei erstellen

Schritt 1

Um die Exportdatei für den Online-Abgleich zu erstellen navigieren wir im Modul «Personen» (1) zu «Datenpflege» (2) > «Adressaktualisierung (3)». Mit einem Klick auf das grüne Plus-Zeichen (4) können wir einen neuen Job erstellen. Nun wählen wir die «Adresspflege Online» (5) aus.

Schritt 2

Unter der Position Filter haben wir die Möglichkeit nur gewisse Adressen auszuwählen. Sollen alle Adressen abgeglichen werden, wählt man hier den Filter «Adressabgleich» (1).

Schritt 3

Um den Job auszulösen muss man nun rechtsklicken und im darauf erscheinenden Menü die «Adressaktualisierung starten» (1).

Schritt 4

Ausgeführte Jobs und die dazugehörigen Dateien finden wir im Modul «Systemverwaltung» (1) im Reiter «Jobs» (2).

Schritt 5

Wenn wir bei «Programm» (1) nach *adressaktu* filtern, finden wir alle Dateien des eben beschriebenen Jobs. Die aktuelle können wir nun herunterladen und auf dem Computer lokal abspeichern.

3. Daten nach Portal der Schweizerischen Post führen und 4. Abgleichen lassen

Hochladen

Auf diesem Bild sehen wir das Dashboard des Post-Kundenkontos. Für unser Anliegen klicken wir nun auf «Adresspflege Online» (1)

Abgleichen

Durch akzeptieren der AGB’s (1) öffnet sich die Drag-and-Drop Option für die Adressdatei (2). Wir ziehen das eben in funtrade erstellte File hierhin und automatisch beginnt der Adressabgleich im Hintergrund.

5. Datei vom Portal der Schweizerischen Post abholen

Offerte

Wenn wir (per Mail) benachrichtigt wurden, dass der Abgleich beendet ist, erscheint dieser zuoberst auf der Seite. Wir klicken auf «zur Offerte» (1) um mehr zu erfahren.

Abholen

Nun sehen wir eine Übersicht über den Abgleich. Mit Klick auf (1) gelangen wir zu einer detaillierteren Ansicht. Wenn mich die dargestellten Änderungen interessieren, so kann ich den Abgleich bezahlen und anschliessend unter «Adressanalyse herunterladen» (2) auf meinem Gerät abspeichern.

6. Datei in funtrade importieren und in Stammdaten überführen

Nun wird die Ausgabedatei der Post in funtrade zurückgeführt.

Schritt 1

Nun geht man wieder im Modul «Personen» (1) zum Reiter «Datenpflege» (2) > «Adressaktualisierung» (3). Mit einem Rechtsklick öffnet man das Menü, hier wird jetzt «Adressresultat importieren (4) ausgewählt.

Schritt 2

In dem sich öffnenden Feld kann man die eben heruntergeladene Datei einfügen und durch ein Klick auf OK den Job ausführen. funtrade aktualisiert nun automatisch den Adressstamm.