funtrade
  • funtrade in Kürze
  • funtrade Konzept
  • Adresseingabe
  • Buchhaltung
  • Document Output für personalisierte Dokumente
  • Ereignisse
  • Filter und Segmentierung
  • Jahreswechsel
  • Korrespondenz
  • Merkmale
  • Personen
  • Projektfinanzierung
  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
  • Logistik
  • Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
    • 4. Ereignisse
    • 5. Korrespondenz
    • 6. Mailingauswertung
    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
    • 5. Post-Daten verarbeiten
    • 6. Botenroutierung
    • 7. Systemverwaltung
    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
  • Datenreferenz
  • Auswertungen

    • Auswertungen Personen
    • Auswertungen Verkauf
    • Auswertungen Projektfinanzierung
    • Auswertungen Nachlass
    • Auswertungen Veranstaltungen
    • Auswertungen Buchhaltung
    • Auswertungen Logistik
    • Auswertungen Organisation
  • Releasenotes

    • Aktuelle Version
    • v10.76
    • v10.75
    • v10.74
    • v10.73
    • v10.72
    • v10.71
    • v10.70
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    • v10.68
    • v10.67
    • v10.66
    • v10.65
    • v10.64
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Adressaktualisierung

Adressaktualisierung — Aktualisierung von Personen- und Adressdaten mit einem Aktualisierungsdienst

Beschreibung

Mit Adressaktualisierung können Personendaten mit einem vordefinierten Aktualisierungsdienst aktualisiert werden. Für die Aktualisierung ist unter Umständen ein Abonnement/Account beim jeweiligen Anbieter notwendig. Der Abgleich von Fremdadressen ist bei einigen Aktualisierungsdiensten nicht vorgesehen. Folgende Aktualisierungsdienste werden zurzeit unterstützt:

AktualisierungsdienstAbgleich von Fremdadressen
Adresspflege Onlineja
Adresspflege über Webservicenein
CRIFnein
Matchmoveja
Multisourcenein

Beim Import überprüft das Programm die gefundenen Mutationen, fügt die Adressänderungen in die Datenbank ein und erstellt ein Protokoll derjenigen Fälle, die nicht eindeutig zugewiesen werden konnten für die manuelle Nachbearbeitung. Bei Personen die als gestorben gemeldet wurden, werden zusätzlich alle allfälligen Zusagen per Tagesdatum terminiert.

Pfad: Personen → Datenpflege → Adressaktualisierung

Datenfelder

Job-ID
Eindeutige Nummer des Aktualisierungsjobs
Exportdatum
Datum des exports
Importdatum
Datum des imports
Status
Anzeige des Status:
StatusBeschreibungBemerkung
erfasst, noch nicht verarbeitetJob erfasst, Adressaktualisierung noch nicht gestartet
Export gestartetExport der Adressen gestartet
Adressen exportiertAdressen erfolgreich exportiert
Export-Datei erfolgreich übermitteltExportierte Daten erfolgreich zum Aktualisierungsdienst-Server übermitteltNur für die Aktualisierungsdienste "Adresspflege über Webservice" und "CRIF" verfügbar
Adressabgleich gestartetAdressabgleich auf Aktualisierungsdienst-Server gestartetNur für die Aktualisierungsdienste "Adresspflege über Webservice" und "CRIF" verfügbar
Konfiguration fehlerhaftFehler auf Aktualisierungsdienst-ServerNur für den Aktualisierungsdienst "Adresspflege über Webservice" verfügbar
Adressabgleich wartet auf AusführungDer Abgleich wartet auf Ausführung in der Verarbeitungskette auf dem Aktualisierungsdienst-ServerNur für den Aktualisierungsdienst "Adresspflege über Webservice" verfügbar
Adressabgleich läuftAdressabgleich auf Aktualisierungsdienst-Server läuftNur für den Aktualisierungsdienst "Adresspflege über Webservice" verfügbar
Adressabgleich fehlerhaftAdressabgleich auf Aktualisierungsdienst-Server mit Fehler beendetNur für den Aktualisierungsdienst "Adresspflege über Webservice" verfügbar
Adressabgleich erfolgreich beendetAdressabgleich auf Aktualisierungsdienst-Server erfolgreich beendetNur für die Aktualisierungsdienste "Adresspflege über Webservice" und "CRIF" verfügbar
Import gestartetImport der Adressen gestartet
Import erfolgreich beendetAdressaktualisierung erfolgreich abgeschlossen
Adressabgleich Status unbekanntUnbekannter Status des Adressabgleichs auf Aktualisierungsdienst-ServerNur für den Aktualisierungsdienst "Adresspflege über Webservice" verfügbar
Aktualisierungsdienst
Auswahl des Aktualisierungsdienstes
Adressstamm
Auswahl des Adressstamms (der Abgleich von Fremdadressen ist bei einigen Aktualisierungsdiensten nicht vorgesehen)
Filter
Auswahl eines Filters (es handelt sich hierbei um Online-Filter, der Filter muss nicht markiert sein)
Anzahl Personen
Anzahl exportierte Personen
davon nicht verarbeitet
Anzahl nicht verarbeitete Datensätze
Anzahl Namensvarianten
Anzahl Namensvarianten
Anzahl Firmen
Anzahl Firmen
Anzahl privat Personen
Anzahl private Personen
Exportdatei
Exportdatei mit Pfad
Anzahl Mutationen
Anzahl mutierte Datensätze
Anzahl verstorbene
Anzahl verstorbene Personen
Importdatei
Importdatei mit Pfad
Protokoll
Nach der Adressaktualisierung oder auch beim Testeinlesen wird ein Protokoll der Adressaktualisierung erstellt. Der entsprechende Job mit Protokoll wird hier mittels Status und Job-ID angezeigt.

Funktionen

Adressabgleich starten...

Exportiert die Personen- und Adressdaten (siehe Adressabgleich starten... ).

Abgleichsresultat importieren...

Importiert die Personen- und Adressdaten (siehe Abgleichsresultat importieren... ).

Siehe auch

Adressabgleich starten... , Abgleichsresultat importieren...

Zuletzt editiert: 20.10.23, 22:50
Editiert von: Christian Davatz