funtrade
  • funtrade in Kürze
  • funtrade Konzept
  • Adresseingabe
  • Buchhaltung
  • Document Output für personalisierte Dokumente
  • Ereignisse
  • Filter und Segmentierung
  • Jahreswechsel
  • Korrespondenz
  • Merkmale
  • Personen
  • Projektfinanzierung
  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
  • Logistik
  • Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
    • 4. Ereignisse
    • 5. Korrespondenz
    • 6. Mailingauswertung
    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
    • 5. Post-Daten verarbeiten
    • 6. Botenroutierung
    • 7. Systemverwaltung
    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
  • Datenreferenz
  • Auswertungen

    • Auswertungen Personen
    • Auswertungen Verkauf
    • Auswertungen Projektfinanzierung
    • Auswertungen Nachlass
    • Auswertungen Veranstaltungen
    • Auswertungen Buchhaltung
    • Auswertungen Logistik
    • Auswertungen Organisation
  • Releasenotes

    • Aktuelle Version
    • v10.76
    • v10.75
    • v10.74
    • v10.73
    • v10.72
    • v10.71
    • v10.70
    • v10.69
    • v10.68
    • v10.67
    • v10.66
    • v10.65
    • v10.64
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Personenbeziehung

Personenbeziehung — Definiert Adressbeziehungs-Code

Beschreibung

Dient der Bezeichnung von möglichen, im System festzuhaltenden Beziehungen zwischen Personen, typischerweise ungerichtete Beziehungen wie Haushaltsbeziehungen oder gerichtete Beziehungen wie z.B. Lehrer/Schüler Beziehung, Partnerbeziehung oder Beziehungen zwischen Privatpersonen und Firmen z.B. ist Verwaltungsratsmitglied von Adresse xy, etc.

Pfad: Personen → Tabellen → Beziehungen

Datenfelder

Beziehung
Beziehung, alphanumerisch
Hilfezeile: Code
Beschreibung
Beschreibung der Beziehung
Hilfezeile: Bezeichnung
Typ
Typ der Beziehung, gerichtet/ungerichtet. Bei gerichteten Beziehungen ist die Definition ist/hat notwendig. Eine gerichtete Beziehung ist z.B. eine Lehrer/Schüler Beziehung. Hans Muster ist Schüler von Peter Huber oder Peter Huber hat Schüler Hans Muster. Bei ungerichteten Beziehungen ist die Definition ist/hat irrelevant, eine ungerichtete Beziehung ist z.B. eine Haushaltsbeziehung, Adresse 1 und 2 haben eine Haushaltsbeziehung.
ist
Multiplizität der Beziehung. Eingabe 1 oder M. 1 = Singlebeziehung, eine Adresse darf genau nur zu einer Adresse in der definierten ist-Beziehung stehen. M = Multibeziehung, eine Adresse darf zu mehreren Adressen in der definierten ist-Beziehung stehen.
Hilfezeile: A-Person (ist Situation) kann 1/mehrmals vorkommen
hat
Multiplizität der Beziehung. Eingabe 1 oder M. 1 = Singlebeziehung, eine Adresse darf genau nur zu einer Adresse in der definierten hat-Beziehung stehen. M = Multibeziehung, eine Adresse darf zu mehreren Adressen in der definierten hat-Beziehung stehen.
Hilfezeile: A-Person (hat Situation) kann 1/mehrmals vorkommen
Adresstyp
Definiert, ob die Beziehung Adressen mit Adresstyp Privat oder Firma voraussetzt.
Gleiche Anschrift
Definiert, ob die Beziehung Adressen mit derselben postalischen Adresse voraussetzt.
Haushaltsbeziehung
Erhalten bei "einmal pro Haushalt" (kann in Adressfilter oder Segmentierung definiert werden), nur an eine Adresse Post.
Haushaltsanrede
Definiert, ob eine Haushaltsanrede verwendet werden kann.
Umsätze kumulieren
Definiert, ob die Umsätze in Umsatz mit Beziehungen kumuliert werden.
Kosten kumulieren
Definiert, ob die Ereigniskosten in Kosten mit Beziehungen kumuliert werden.
Ereignisse anzeigen
Definiert, ob die Beziehungsereignisse in den Ereignissen angezeigt werden sollen.

Funktionen

Drucken

Druckt eine Liste mit den Datensätzen aus.

Siehe auch

Adresse, Adressbeziehungen

Zuletzt editiert: 20.10.23, 22:25
Editiert von: Christian Davatz