Auftragsart

Achtung

Dieses Vorgehen ist veraltet und insofern gefährlich, als ein manueller Eingriff für jeden einzelnen Auftrag notwendig ist. Arenae empfiehlt eine Lösung über Sammelaufträge (siehe unten) ::: | | gratis | Versand von Gratismaterial. Bei der Fakturierung validiert das System den Warenwert des Auftrags: bei Warenwert im Auftrag = 0 erstellt es eine Rechnung mit Spenden-ESR und offenem Betrag; bei Warenwert im Auftrag > 0 erhält der Kunde eine normale Rechnung mit Waren-ESR. |

Umsatztyp

Umsatztyp wird aus dem Warenverkaufsereignis angezeigt (nicht editierbar).

Mandant

Mandant in der Buchhaltung.

Sammelfaktura

Sammelfaktura (Definition siehe unten): Wird für diese Auftragsart eine Sammelrechnung benötigt?

Kundentyp

Auswahl zwischen Endverbarucher oder Wiederverkäufer

Konto

Nur für Sofortfaktura: Angabe des gewünschten Kontos für die Zahlung. Gilt nicht für die Kontierung der Fakturierung, welche über die Tabelle Kontierungsquellen gesteuert wird.

Sammelauftrag

Sammelauftrag (Definition siehe unten) Handelt es sich bei dieser Auftragsart um einen Sammelauftrag?

Personenmerkmal

Nur wenn der Auftraggeber dieses Merkmal hat, kann der Auftrag überhaupt erfasst werden.

Kostenstelle

Nur für Sofortfaktura: Angabe der gewünschten Kostenstelle für die Zahlung. Gilt nicht für die Kontierung der Fakturierung, welche über die Tabelle Kontierungsquellen gesteuert wird.

Fakturadatum verschieben um

Das Fakturierungsdatum verschieben um Anzahl Tage in die Zukunft, z.B. wenn die Ware erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden sollen.

Verkaufsereignis

Ereignis auf das der Umsatz des Auftrags verbucht werden soll.

Kostenträger

Nur für Sofortfaktura: Angabe des gewünschten Kostenträgers für die Zahlung. Gilt nicht für die Kontierung der Fakturierung, welche über die Tabelle Kontierungsquellen gesteuert wird.

Fakturadatum >=

Nicht mehr in Verwendung, wird demnächst entfernt.

ESR-Nr./ESR-Code

ESR-Teilnehmernummer / Code für ESR-Teilnehmernummer

Währung

Angabe der Währung, in der die Aufträge abgewickelt werden.

Zahlungsfrist

Anzahl Tage ab Fakturierungsdatum des Auftrags, wann die Faktura im Mahnlauf berücksichtigt wird. Dient der für einzelne Auftragsarten abweichenden Steuerung des Mahnlaufs.

Debitorenkonto

Eingabe eines Debitorenkonto

Porto-Artikel

Die Artikelnummer des Portoartikels. Siehe auch Versandkosten.

Lager

Das Lager, aus dem die Waren geliefert werden sollen (und damit entsprechend bei der Fakturierung aus dem Lager abgebucht werden).

Bereitstellungsliste

Wenn ja, dann kann die Fakturierung eine Bereitstellungsliste drucken. Werden verschiedene Auftragsarten gemeinsam aufbereitet, und eine Auftragsart diesen Parameter auf ja, kann die Funktionalität genutzt werden. Die übrigen Auftragsarten werden als Portionen verstanden.

Porto vorschlagen

Soll das System bei der Auftragserfassung das Porto im Auftrag vorschlagen? Der Vorschlag wird abhängig von der gewählten Verarbeitungsart und dem Porto-Artikel aus der Portotabelle geholt.

Lagerreservation

Wie soll das System eine Reservierung eines Artikels bei der Auftragserfassung vornehmen? Abhängig vom Lagerbestand des Artikels im gewählten Lagerort:
normal heisst: Lagerbestand > 0: Artikel wird reserviert; Lagerbestand = 0: Artikel wird vorreserviert.
vorreserviert heisst: In beiden Fällen setzt das System lediglich vorreserviert.

Portionsgrösse

Anzahl der pro Portion zu druckenden WBS. In einem zweiten Feld (letzte Portion + %) kann über einen Prozentwert angegeben werden, wie viel grösser die letzte Portion sein darf.

Spenden-Artikel

Standard Spende-Artikel

ext. Paketverarbeitung

Wird nur benötigt, wenn die Auslieferung mit einem externen Paketverarbeitungssystem gesteuert wird.

letzte Portion + %

Anzahl der pro Portion zu druckenden WBS. In diesem Feld wird in Prozenten angegeben, wie viel grösser die letzte Portion sein darf.

Formularcode

Formularcode, welche als WBS verwendet werden soll. Die möglichen Formulare sind kundenspezifisch und hard-coded.

Sofort-Faktura

Soll bei dieser Auftragsart direkt ein WBS auf den Drucker ausgegeben werden?

Dauerauftrag

Wenn ja, dann sind alle Aufträge von dieser Auftragsart Daueraufträge.

Sortierung

Sortierung, wie einzelne Artikel auf dem WBS aufgeführt werden sollen: A = nach Artikelnummer; P = nach Auftragspositionen (so wie im Auftrag eingegeben)

Sofortfaktura-Drucker

Drucker, auf den die WBS ausgegeben werden sollen. Da für WBS meist spezielle Formulare verwendet werden, kann hier ein spezifischer Drucker angegeben werden

Anzahl Lieferungen jährlich

Nur für Daueraufträge. Definiert die Anzahl jährlicher Lieferungen.

Nummern-Abstand

Steuerung der automatischen Numerierung der Auftragspositionen (bei der Erfassung). 1 bedeutet fortlaufende Numerierung der Auftragspositionen bei der Erfassung: 1, 2, 3, 4 ...; 2 bedeutet nur gerade Nummern: 2, 4, 6, 8 ...

Kommissionsauftrag

Bei Kommissionsauftrag kann zwischen Fakturierung oder lediglich Lieferung ausgewählt werden.

Lieferung mit Rechnung

Bei Dauerauftrag kann die Rechnung mit der ersten Lieferung oder mit letzter Lieferung erfolgen.

Anzahl unbezahlter Lieferungen

Nur für Daueraufträge. Definiert nach wie vielen unbezahlten Lieferungen die Lieferung eingestellt wird.

Dokumentensatz

Auswahl eines Dokumentensatzes für den Druck der Dokumente.

Medium editierbar

Beim erfassen eines Auftrags kann über diesen Switch eingestellt werden, ob das Medium editierbar ist.

für Mahnungen

Auswahl eines Dokumentensatzes für den Druck der Mahnungen.

Automatische Zuschussbuchung

Wird benötigt um bei Druckaufträgen eine automatische Zuschussbuchung auszulösen, da beim Einrichten in der Druckerei ein paar zusätzliche Examplare benötigt werden.

Absenderadresse

Hier kann ausgewählt werden mit welcher Absenderadresse der Auftrag gedruckt werden soll.

Rabattsatz manuell anpassen

Durch diesen Schalter wird definiert, ob der Rabattsatz bei der Auftragserfassung manuell angepasst werden kann.

Buchung transistorische Passiven

Ja = Artikelumsätze können auf zwei Daten unterteilt werden.

MWST-Text

In diesem Feld kann ein beliebiger Freitext für den Mehrwertsteuersatz ausgegeben werden.

Datenfelder (unteres Frame)

Auftragsart

Bezeichnung der Auftragsart

Mandant

Mandant in der Buchhaltung.

Steuercode

Für die Steuerung des Druckes von ESR und WBS in der Auftragsabwicklung. Die folgenden Steuercodes sind definiert:| Steuercode | Bedeutung | | --- | --- | | normal | Bei der Fakturierung wird ein WBS mit eingedrucktem Betrag erstellt. | | Druckauftrag | Druckaufträge, d.h. Auslieferung ab externem Lager. Bei der Fakturierung werden 2 verschiedene Lieferscheine erstellt, abhängig vom Lagerort, sowie ein WBS für den Kunden. | | Wiederverkäufer | Abwicklung von Kommissionsaufträgen mit Wiederverkäufern. Bei der Fakturierung wird ein WBS gedruckt, welcher „XXXX“ im ESR-Betragsfeld aufweist, effektiv also lediglich ein Lieferschein ist, mit dem der Kunde nicht bezahlen kann. Erst bei der manuellen Auslösung derZweitfaktura (Pfad: Auftragsverwaltung → Aufträge → ./. → Freigabe Zweit-Faktur) wird unter Berücksichtigung allfälliger Retouren eine Rechnung gedruckt (sog. Kommissionierungsaufträge).