Verdankungen erfassen/aufbereiten
Verdankungen erfassen/aufbereiten — Verdankungsjob erfassen und aufbereiten
Beschreibung
Dieser Job prüft die Zahlungseingänge und alle noch nicht verdankten Spenden werden nach den Regeln der Verdankungssteuertabelle verdankt und als verarbeitet markiert. Für Spenden, die nach dem Regelsystem einen Verdankungsbrief erhalten wird ein entsprechendes Ereignis erfasst (vom Typ IC für "Initial/Confirmation").
Der Verdankungsjob erstellt Verdankungsbriefe mittels Document Output bzw. versendet E-Mails oder exportiert mittels Exportformat Adress- und Spendendaten in eine Word-Steuerdatei (zur nachträglichen manuellen Produktion von MS Word-Serienbriefen) die Briefe dazu müssen in einem separaten Verarbeitungsschritt extern erstellt werden.
Pfad
Personen → Verarbeitungsläufe → Verdankungen → CTRL+N (erfassen)
Parameter
- Job erfassen und aufbereiten
- Der Verdankungsjob wird erfasst und die Verdankungen werden auch gleich aufbereitet. Nach der Aufbereitung werden die Ereignisverknüpfungen erstellt und die Anzahl Verdankungen gesamt und pro Verdankungsposition angezeigt.
- Job erfassen aufbereiten und Dokumente erstellen
- Dasselbe wie unter "Job erfassen und aufbereiten", zusätzlich werden die Dokumente erstellt. Die Reihenfolge der Erstellung der Dokumente erfolgt nach dem Dokumentensatz (alphabetisch). Verdankungspositionen mit dem selben Dokumentensatz werden in einem Dokument zusammengefasst. Die Reihenfolge innerhalb eines Dokuments ist zuerst nach Sprachcode (alphabetisch) und erst danach nach Dokumentencode (alphabetisch) sortiert.
- Job erfassen aufbereiten und drucken/versenden
- Dasselbe wie unter "Job erfassen aufbereiten und Dokumente erstellen", zusätzlich werden die Dokumente gedruckt und E-Mails versendet. Hier gilt dieselbe Sortierung wie oben beschrieben (auch beim E-Mail Versand).
- aufbereiten
- Typ der Aufbereitung, nur PDF's, nur E-Mails oder alles (PDF und E-Mail).
- nur Verdankungsposition
- Auswahl einer bestimmten Verdankungsposition (auch Knoten möglich) oder alle Positionen (leer).
- Briefdatum
- Das Datum welches auf den Verdankungsbrief gedruckt wird.
Output
Für jeden Verdankungsjob wird ein Birt-Report erstellt, der unter Jobs geöffnet werden kann. Ein detaillierter Report mit erweiterten Sortierfunktionen kann auch im Kontextmenü des Verdankungsjobs, unter "Protokoll drucken" erstellt werden.
Welche Daten werden verwendet? (Input)
Debitorendaten, Verdankungssteuertabelle
Welche Daten werden verändert oder erzeugt?
Neue Ereigniseinträge werden erzeugt, offene Spenden werden als verdankt markiert.
Siehe auch
Beschreibung Verdankungen , Verdankungssteuertabelle , Verdankungsjob