funtrade
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  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
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  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
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    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
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    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
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  • Auswertungen

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    • Auswertungen Buchhaltung
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Auswertung Nachlass

Nachlass — Auswertung Nachlass

Beschreibung

Auswertung eines Nachlasses.

Pfad: Nachlass → Auswertungen → Nachlassauswertung

Parameter

Parameter

Periode von
Zeitraum der Auswertung nach Jahren (von Jahr)
bis
Zeitraum der Auswertung nach Jahren (bis Jahr)
Status
Einschränkung nach Status (in bearbeitung und/oder abgeschlossen)
Verfügungstyp
Einschränkung nach Verfügungstyp

Output (Liste)

Die Ausgabe beinhaltet die folgenden Spalten (aktuell WWF-spezifisch):

SpalteBedeutung
VerfügungstypVerfügungstyp
Name VornameName Vorname
FT-Nr.Personen-ID
KantonKanton
Zuständige)r)Zuständige(r)
WillensvollstreckerWillensvollstrecker
ETesETes
Letzte VerfügungsdatumLetzte Verfügungsdatum
Erhalt eröffnungErhalt eröffnung
WWF AnteilWWF Anteil
WWF Anteil CHFWWF Anteil CHF
Sicherheitsreserve %Sicherheitsreserve %
exkl. Sicherheitsreserveexkl. Sicherheitsreserve
FälligkeitFälligkeit
Betrag zu buchenBetrag zu buchen
AktionsdatumAktionsdatum
Erste ZusageErste Zusage
DifferenzDifferenz
BuchungssummerBuchungssummer
gebuchtgebucht
einbezahlter Betrageinbezahlter Betrag
einbezahlt Periodeeinbezahlt Periode
BemerkungenBemerkungen
WWF AlleinerbeWWF Alleinerbe
Weitere NGO's?Weitere NGO's?
NGO'sNGO's
Zweckbindung?Zweckbindung?
Zweckbindung BemerkungenZweckbindung Bemerkungen
ProjektnameProjektname
LiegenschaftLiegenschaft
Pers. SituationPers. Situation
Status SStatus S
Status ZStatus Z
GesamtumsatzGesamtumsatz
GeschlechtGeschlecht
GeburtsdatumGeburtsdatum
Alter bei TodAlter bei Tod
Tage Testamentdatum TodTage Testamentdatum Tod
Status NachlassStatus Nachlass
AbschlussdatumAbschlussdatum
ArchivnummerArchivnummer
Zuletzt editiert: 20.10.23, 22:50
Editiert von: Christian Davatz