IMIS Zusagenauswertung

IMIS Zusagenauswertung — Report für die Abrechnung mit IMIS

Beschreibung

Diese Auswertung dient der Abrechnung von durch IMIS geworbenen Zusagen. Damit diese Auswertung überhaupt funktionieren kann, müssen die Dialoger-Nummern als Position im Akquisitionsereignis der Zusage erfasst sein. Diese Akquisitionsereignisse sollten zusätzlich in einem eigenen Ereignisknoten gruppiert sein, damit sie zusammen ausgewählt werden können.

Regeln:

- Es gibt eine Aufteilung in Provisionsjahre. Gerechnet wird ab der 1 Zahlung. Provisionsjahr 1 = Zahlungsdatum bis (Zahlungsdatum + 11 Monate), Provisionsjahr 2 = die nächsten 12 Monate. Es werden somit nur Responses in der Auswertung berücksichtigt, die in einer Zeitspanne vom Zahlungsdatum + 23 Monate liegen.

- In der Auswertung werden Zahlungen nicht mehr ausgewiesen, wenn die Anzahl Raten für 2 Jahre beglichen worden ist, z.B. nach 2 Zahlungen, wenn Raten = 1, 4 Zahlungen, wenn Raten = 2, usw. . Das gleiche gilt auch für die Zuteilung zum Provisionsjahr. Wenn im 1. Provisionsjahr alle Ratenzahlungen beglichen sind, fallen weitere Zahlungen automatisch in das 2. Provisonsjahr, bis die Raten für 2 Jahre beglichen sind.

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Parameter

Responsdatum (von/bis)

Es werden nur Zahlungseingänge berücksichtigt, die innerhalb dieses Datumbereiches liegen.

Akquisitionsereignis(se)

Hier kann ein Ereignisknoten oder ein einzelnes Ereignis ausgewählt werden. Für die Auswertung werden nur Akquisitionsereignisse berücksichtigt.
Die Auswahl der Ereignisposition ist optional. Wenn das Feld leer ist, werden alle Ereignispositionen berücksichtigt.

Eingang erste Zahlung (minus Anz. Monate)

Das ist ein Vorgabewert, der nicht mutiert werden kann. In der Auswertung werden nur Zusagen berücksichtig, deren erste Zahlung nicht mehr als die Anzahl Monate vom Zahlungsdatum zurück liegt. Im Regelfall wird hier der Vorschlagswert 23 Monate (für Provisionsjahr 1 + 2) übernommen.

Output (Listen)

Es werden 2 Excel-Files produziert.

- ein File mit Basisangaben zu der Zusage

- ein File mit den einzelnen Responses/Zahlungen