funtrade
  • funtrade in Kürze
  • funtrade Konzept
  • Adresseingabe
  • Buchhaltung
  • Document Output für personalisierte Dokumente
  • Ereignisse
  • Filter und Segmentierung
  • Jahreswechsel
  • Korrespondenz
  • Merkmale
  • Personen
  • Projektfinanzierung
  • Verdankungen
  • Buchungen einlesen mit/ohne Referenz
  • Logistik
  • Tutorial: «Adresspflege Online» der Schweizerischen Post
  • Tutorial: Newsletter mit Brevo
  • Tutorial: Spontanes Mailing mit Brevo
  • Tutorial: Datamatrix - Adressen nach einem Versand pflegen
  • Tutorial: Datenschutz
  • Tutorial: Dubletten
  • Tutorial: Onlinespenden mit RaiseNow
  • Tutorial: Mailchimp
  • Tutorial: Personalisierte Spendenbescheinigung
  • Tutorial: spezifisches Dokument pro Segment erstellen
  • Tutorial: Verdankungslauf für personalisierte Verdankungen
  • Tutorial: Zusagen / Mitgliedschaften
  • Tutorial: Zusagenfakturierung mit LSV/DD
  • Tutorial: Webforms / Webhooks
  • Tutorial: Adressimport über Excel/CSV
  • Fehler bei Mailchimp Synchronisation
  • Wie buche ich Spesen von Twint, Payrexx, Worldline, etc.?
  • Wie buche ich zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterlös, Materialverleih etc.)?
  • Wie kann ich eine Spende zurückzahlen?
  • Warum wurde ein Spendeneingang unter RaiseNow, Worldline, Payrexx, etc., nicht gebucht?
  • Wie kann ich Massenmanipulationen ausführen? Was sind Filterverknüpfungen?
  • Sind Filter / Filterpositionen / Filtergrenzen immer inklusive?
  • Auf was muss ich achten, wenn ich Filter mit mehreren Filterpositionen erstelle?
  • Wie kann ich Filter oder andere Jobs automatisch ausführen lassen?
  • Welche Sperre soll ich für was benutzen? Wieso die Person nicht einfach löschen?
  • Wie ändere ich ein Ereignis bei einer Person?
  • Wie bilde ich einen Stichtag ab?
  • Kann man die gleiche Adresse, Emailadresse oder Telefonnummer für verschiedene Kontakte verwenden?
  • Kann ich mit funtrade Emails versenden (mit meiner eigenen Domain)?
  • Spender mit nur einem gewissen Ereignis aus einer Selektion ausschliessen
  • Einführung neues Loginsystem
  • Newsletter, spontanes Mailing und Transactional Emails
  • Wie setze ich eine Ereignisverknüpfung zurück?
  • Frage nicht gefunden?
  • Benutzerführung

    • 1. Ein- und Ausstieg
    • 2. Navigieren in funtrade
    • 3. Standardfunktionen
    • 4. Shortcuts
    • 5. Jobs
    • 6. Personalisierte Ansichten
  • Kundenpflege und Akquisition

    • 1. Adressbereinigung (manuell)
    • 2. Anlassspenden
    • 3. Dubletten- und Haushalte bearbeiten
    • 4. Ereignisse
    • 5. Korrespondenz
    • 6. Mailingauswertung
    • 7. Mailings (Segmentierung)
    • 8. Merkmale
    • 9. Reportingtool
    • 10. Verdankungen
    • 11. Zusagenbearbeitung
  • Individual Fundraising

    • 1. Instrumente des individual Fundraising
    • 2. Nachlass
  • Verkauf und Logistik

    • 1. Auftragsverwaltung
    • 2. Avisierungssystem
    • 3. Artikel- und Lagerverwaltung
    • 4. Daueraufträge (alte Struktur, direkt in Aufträgen)
    • 5. Einkauf
    • 6. Inventur
    • 7. Kassenverkauf
    • 8. Kommissionsaufträge
    • 9. Rabattstufen einrichten
    • 10. Sammelfakturen (mehrere Rechnungen zusammenfassen)
    • 11. Daueraufträge
    • 12. Daueraufträge, Parametrisierung
    • 13. Vorauszahlungsaufträge
  • Veranstaltungen

    • 1. Veranstaltungen
  • Buchhaltung

    • 1. Debitorenverwaltung
    • 2. EGA – Elektronische Gutschriftsanzeige
    • 3. LSV/DD-Belastungen
    • 4. Buchungsexport (in Finanzbuchhaltung)
  • Administration

    • 1. Benutzerverwaltung
    • 2. Document Output
    • 3. E-Mail Bounces Management
    • 4. Organisatorische Einheiten
    • 5. Post-Daten verarbeiten
    • 6. Botenroutierung
    • 7. Systemverwaltung
    • 8. Zeitabschnitte in funtrade
    • 9. Barcodeleser
    • 10. Referenznummer suchen
  • Schnittstellen

    • 1. Adressaktualisierung
    • 2. Backend Integration
    • 3. Eloqua (Marketing Automation)
    • 4. FTML (E-Commerce)
    • 5. ActiveCampaign-Schnittstelle
    • 6. MailChimp (E-Mail)
    • 7. RaiseNow (Recurring Payments)
    • 8. Telefonmarketing (Alnovis)
  • Datenschutz

    • 1. Datenschutz
  • Prozedurreferenz
  • Datenreferenz
  • Auswertungen

    • Auswertungen Personen
    • Auswertungen Verkauf
    • Auswertungen Projektfinanzierung
    • Auswertungen Nachlass
    • Auswertungen Veranstaltungen
    • Auswertungen Buchhaltung
    • Auswertungen Logistik
    • Auswertungen Organisation
  • Releasenotes

    • Aktuelle Version
    • v10.76
    • v10.75
    • v10.74
    • v10.73
    • v10.72
    • v10.71
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    • v10.68
    • v10.67
    • v10.66
    • v10.65
    • v10.64
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Dubletten

Dubletten/Haushaltsverknüpfungen zu einer Person — Anzeige und Zuordnung potentieller Dubletten und Haushalte

Beschreibung

Zeigt (potentielle) Dubletten und Haushaltsverknüpfungen an, um diese über verschieden Funktionen als definitive Verknüpfungen oder eigenständige Personen zuzuordnen. Für die automatische Bereinigung des Adressstammes stehen mehrere Methoden zur Verfügung, siehe im Detail Dublettenbearbeitung .

Pfad: Personen → Datenpflege → Dubletten, Haushalte → Manuelle Bearbeitung

Datenfelder

B-Person
Nummer der (potentiellen) Dublette/Haushaltsadresse (die "A-Person" ist die in der Personenansicht angezeigte)
Name/Adresse
Name und Standardadresse
Typ
mögliche Dublette - zeigt eine potentielle Dublette an
markierte Dublette - Zeigt eine definive Dublette an, die noch nicht zusammengeführt ist
mögliche Haushaltsadresse - zeigt eine potentielle Haushaltsbeziehung an
verbundene Haushaltsadresse - zeigt eine Person mit Haushaltsbeziehung an
manuell hinzugefügt - eine manuell erfasste mögliche Dublette

Funktionen

Person anzeigen

Die Ansicht wechselt zu der ausgewählten Person

Dubletten Dialog öffnen ...

Zeigt einen Vergleich der ausgewählten Person mit der A-Person. Abweichende Personen-/Adressdaten sind rot markiert.

Dublette markieren, Haushalt verbinden...

Folgende Aktionen sind möglich:

A als Dublette von B verbinden (... und umgekehrt)
Markiert eine Person als Dublette der anderen.
Die Markierung bewirkt beim nächsten Bereinigungslauf die Zusammenführung der Personen (siehe Markierte Dubletten zusammenführen ).
A und B als Haushalt verbinden
Erzeugt eine Haushaltsbeziehung mit den beiden Personen (siehe auch Beziehungen )
A und B als Nicht-Dublette/-Haushalt definieren
Markiert die Person explizit als NICHT-Dublette resp. NICHT-Haushalt. Diese werden bei der Zusammenführung nicht berücksichtigt.

Person zu möglichen Dubletten hinzufügen

Es kann eine beliebige Person ausgewählt und als mögliche Dublette (Status "manuell hinzugefügt") ergänzt werden.

Dublettenmarkierung von A-Person entfernen

Die Dublettenmarkierung der A-Person wird entfernt.

Siehe auch

Dublettenbearbeitung , Markierte Dubletten zusammenführen , Beziehungen

Zuletzt editiert: 20.10.23, 22:25
Editiert von: Christian Davatz