Brief schreiben

Brief schreiben — Brief direkt aus der Personenansicht erstellen

Beschreibung

Mit dieser Funktion lässt sich ein MS-Word-Dokument direkt aus der Personenansicht erstellen. funtrade erstellt ein Dokument aus einer frei wählbaren Vorlage (.docx oder .dotx). Der Brief wird als Anhang zu einer Aktion verknüpft.

Start & Parameter

Pfad: Personen → Personen → Brief schreiben... (Kontextmenü)

Verwendung

1. Bei einer Person "Brief schreiben ..." wählen.

2. Eine Vorlage wählen (siehe "Einrichten", falls keine Vorlagen angezeigt werden).

3. Eine bestehende Aktion wählen oder eine neue erfassen.

4. In MS-Word den Brief bearbeiten, drucken und speichern. Man muss nicht Speichern unter... wählen, kann das aber machen, wenn man eine Kopie des Briefes ausserhalb von funtrade wünscht.

5. Das MS-Word-Dokument muss nun geschlossen werden damit der Prozess weiter läuft.

Pfad: Personen → Tabellen → Briefvorlagen