Aktionen Stammdaten
Stammtabelle — Einstellungen zu den Aktionen
Beschreibung
In dieser Stammtabelle werden die Aktionen parametrisiert.
Pfad: Personen → Tabellen → Aktionen
Datenfelder
- Aktion
Bezeichnung/Code der Aktion (nicht editierbar).
- Status (optional)
Status der Aktion. Ist mit fest programmierten Prozessen verknüpft und deshalb nicht bei allen Organisationen verfügbar.
- Beschreibung
Beliebiger Beschreibungstext.
- w. Quellen
Umsatz in Projekten unter "Weitere Quellen" akkummulieren?
"+" = Betrag aufsummieren
"-" = Betrag subtrahieren
" " = Betrag wird für "weitere Quellen" nicht berücksichtigt- eingereicht
Umsatz in Projekten unter "eingereicht" akkummulieren?
Gleiche Werte verfügbar wie oben beschrieben.- zugesagt
Umsatz in Projekten unter "zugesagt" akkummulieren?
Gleiche Werte verfügbar wie oben beschrieben.- abgesagt
Umsatz in Projekten unter "abgesagt" akkummulieren?
Gleiche Werte verfügbar wie oben beschrieben.- erwartet
Umsatz in Projekten unter "erwartet" akkummulieren?
Gleiche Werte verfügbar wie oben beschrieben.- Prognose
Prognosebetrag in Projekten unter "Prognose" anzeigen?
Gleiche Werte verfügbar wie oben beschrieben.- Frame-Typ
Definiert, mit welchem Frame die Aktion erfasst/mutiert wird. So kann z.B. ausgeschlossen werden, dass für ein Telefonat ein Projekt oder ein Bertrag eingetragen werden muss. Folgende Frametypen stehen zur Auswahl:
Frame-Typ Anwendung Beschreibung mit Betraegen und MF Custom (nur WWF) Erfassung von mehreren Teilbeträgen/Perioden in eiener einzelnen Aktion möglich. Erfassung und Verwaltung von Management Fee. mit Betrag, ohne Prognose allgemein Betrag kann erfasst werden. Feld für Prognose nicht verfügbar. mit Betrag und Prognose allgemein Betrag kann erfasst werden. Feld für Prognose verfügbar. ohne Betrag allgemein Für Aktionen, wo kein Betrag erfasst werden soll (z.B. "Telefon, "Reklamation" oder "Meeting"). Der Projekteintrag ist hier nicht zwingend. - Sammelnummer erfassen
Parameter für die Steuerung der Sammelnummer bei der Erfassung einer Aktion (immer zusammen mit Feld "bestehende übernehmen" betrachten!).
ja nein optional es wird immer eine Sammelnummer erfasst es wird nie eine Sammelnummer erfasst der Benutzer entscheidet bei der Aktionserfassung, ob eine Sammelnummer erfasst werden soll - bestehende ("Sammelnummer") übernehmen
Parameter für die Steuerung der Sammelnummer bei der Erfassung einer Aktion (immer zusammen mit Feld "Sammelnummer erfassen" betrachten!).
ja nein optional die Sammelnummer der Aktion, auf der man steht, wird übernommen es wird keine vorbestehende Sammelnummer übernommen der Benutzer entscheidet bei der Aktionserfassung, ob eine vorbestehende Sammelnummer übernommen werden soll Kombinationen der Sammelnummer-Parametrisierung:
- manuelle Erfassung
Bestimmt, ob Aktionen manuell erfasst werden können oder nur automatisch durch das System. Die automatische Erfassung kann programmgesteuert erfolgen oder durch einen Eintrag im Systemparameter "terkopfProjakt" (nur für Spendenzahlungen).
- verknüpfen mit OE
Mit der Option "ja" hinterlegte Aktionen werden prinzipiell mit der Organsiatorischen Einheit des Aktionserfassers abgespeichert.
- für Feedbackmanagement (optional)
Mit der Option "ja" hinterlegte Aktionen werden in der "Feedback"-Erfassung vorgeschlagen (nicht bei allen Organisationen verfügbar).
- Verwendung in
"Markiert" die Aktion für die Verwendung in einem bestimmtenn Bereich (momentan nur für Nachlass).
- I-Status bei der Person
Beendet oder erfasst den Personen-Status "I", wenn zu einer Person eine Aktion mit diesem Parameter erfasst wird.
- Farbe
Aktionen werden in Tabellen mit der gewählten Farbe angezeigt.
- Betrag
Kumulierter Wert aller Beträge, die im System für diese Aktion erfasst wurden.
Funktionen
Standardfunkionen