Zusage zu Person

Zusage zu Person — Definiert eine zugesagte wiederkehrende Gutschrift (Mitgliedschaft, Patenschaft) einer Person

Beschreibung

Eine Zusage ist eine regelmässige versprochene Spende wie z.B. eine Mitgliedschaft, eine Patenschaft, etc. Die Zusage ist definiert über Eintrittsdatum, versprochener Betrag, Zahlungsart, etc. Änderungen in der Zusage werden über sogenannte Zeitscheiben abgebildet, beispielsweise wenn die Zahlungsart ändert, wird die aktuelle Zeitscheibe beendet und eine neue mit der neuen Zahlungsart erfasst. Damit bleibt die Geschichte der Zusage immer nachvollziehbar. Die einzelnen Zeitscheiben werden über das Feld "gilt bis" untereinander abgetrennt.

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Zusagen sind im Kapitel Zusagenbearbeitung zu finden.

Pfad: Personen → Personen

Datenfelder

Zusage

Zusage

St/Status

Status der Zusage: Ex = ehemalige Zusage, leer = aktive Zusage, + = künftige Zusage. Hinter dem Statusfeld wird, wenn es sich bei der Person um bei einen Gruppenvorstand handelt, der Text "Vorstand" angezeigt (ohne Label).

A

Ein Icon in Form einer Büroklammer zeigt an, dass zu dieser Zusage mindestens 1 Attachment verknüpft ist.

Typ/Zusagetyp

Eintrag aus Tabelle Zusagentypen , darf leer sein.

versprochen (Betrag/Raten)

Versprochener Jahresbetrag in Landeswährung. Wenn eines der Felder leer ist, übernimmt das System den Standardbetrag aus der Tabelle Zusagen-Beträge . Ist für diese Zusageart kein Eintrag in der Tabelle Zusagen-Beträge vorhanden, wird die Zusage nur bei der Jahresfakturierung berücksichtigt, wobei ein ESR ohne Betragseindruck erstellt wird.

Standard (Betrag/Raten)

Zeigt die Standardwerte aus der Tabelle Zusagen-Beträge .

bezahlt (Betrag/Raten)

Wert der effektiven Zahlungseingänge im aktuellen Jahr. Sobald eine Zahlung für eine Zusage erfolgt, addiert das System den Betrag zu den bereits im laufenden Jahr (d.h. seit der letzten Jahresfakturierung) erhaltenen Beträgen. Wenn diese Summe dem Feld 'versprochen' entspricht, wird die entsprechende Zusage nicht mehr weiter fakturiert.

Eintritt

Eintrittsdatum der Zusage, Systemvorschlag ist Erfassungsdatum.

Austritt

Datum, an dem eine Zusage beendet wurde (oder wird). Im Gegensatz zu "gültig bis", betrifft der Austritt die Zusage und nicht bloss eine Zeitscheibe.

Grund

Austrittsgrund. Abgebildet ist die Beschreibung der Position des Austrittsereignisses.

Ereignis/Pos.

Ereignis und Position vom Akquisitions-Ereignis .

Kanal

Kommunikationskanal des Akquisitionsereignisses.

Zahlungsmodus

Gemäss Tabelle Zahlungsmodus .

Zahlungsmodus - Schalter "E-Mail"

Schalter, der steuert, ob ein ESR per Post oder per E-Mail zugestellt werden soll. Wird zusammengesetzt zu Zahlungsmodus "ESR (E-Mail)".

Letzte Zahlung

Datum des letzten Zahlungseingangs.

Fakturadatum

Datum der letzten Fakturierung.

bezahlt durch

Personen-ID , wenn die Zusage von einer anderen Person, einem "Drittzahler", bezahlt wird.

Mahnstufe

Mahnstufe (nur wenn aktuelle Mahnung vorhanden)

Widerruf

Code und Datum des letzten Widerrufs (nur bei Zahlungsart LSV/DD).

Region

Region (Zuteilung zu einem Gebiet / Region / Sektion).

Region (Schalter manuell/automatisch)

Die Region wird bei der Zudage automatisch angezeigt, kann aber im Edit-Modus überschrieben werden, wenn der Schalter auf "manuell" gestellt wird.

gilt von

Startdatum dieser Zeitscheibe

bis/gültig bis

Enddatum dieser Zeitscheibe, leer = aktiv

Kontaktdatum

Letztes Kontaktdatum. Wird erfasst/angepasst in folgenden Situationen:

• Zusagenfakturierung (exkl. LSV/DD)
• manuell hinzugefügt/gelöscht (zusammen mit Fakturadatum) bei Verwendung der Funktion "Fakturierungsoptionen" im Kontextmenü der Zusage
• wird gelöscht nach einem Widerruf (LSV/DD), wenn die Zusage erneut fakturiert werden soll

bezahlt bis/bezahlt bis Jahr

Jahr, bis zu dem eine Zahlungsverpflichtung als erfüllt gilt. Ist dieses Feld mit dem aktuellen Jahr oder einem künftigen gefüllt, wird die Zusage nicht fakturiert. Das gilt auch, wenn nur ein Teilbetrag einbezahlt worden ist. Nicht wirksam bei LSV/DD.

Datenfelder Zusagengruppe

Personen-ID

Personen-ID der Gruppenmitglieder

Vorstand

Personen-ID des Vorstandes

Name und Adresse

Einzeilige Adresse

Publikationen

Anzeige der Publikationen der Gruppenmitglieder, kommagetrennt

Datenfelder Zahlungsverbindung

In diesem Frame werden die Felder aus der Tabelle Zahlungsverbindungen angezeigt, die direkt erfasst/bearbeitet werden können.

Zusätzlich ist hier folgendes Feld dargestellt:

belasten ab

Dieses Datum steuert gemäss den generellen Regeln der Zusagenfakturierung, ob und wann eine Zusage fakturiert wird. Mit der Funktion Erneut fakturieren wird dieses Datum ebenfalls zurückgesetzt (bzw. gesetzt) und die Zusage entsprechend den generellen Regeln in der nächsten Fakturierung berücksichtigt.

Datenfelder Externe Referenzen

Ext. Zusage-ID

Corris-Mitgliedernummer, wenn Zusage durch einen Corris-Import">Corris-Import erfasst worden ist.

RaiseNow Token (Liste)

Liste der RaiseNow Token, wenn Zusage über 7. RaiseNow (Recurring Payments) erfasst worden ist.

Funktionen

Funktionen Zusage

RaiseNow-Daten...

Zeigt die RaiseNow-Daten an.

Drittzahler anzeigen

Wechselt zur Ansicht des Drittzahlers

Drucken...

Druckt die Person aus.

Austritt...

Erfasst einen Austritt für die Zusage. Im Dialog wird ein Austrittsdatum und ein Austrittsereignis mit wählbarem Kanaleintrag erfasst.

Fakturierungsoptionen...

erneut fakturieren, bewirkt, dass die Zusage bei der nächsten Fakturierung vom Typ "Neu Zusagen" fakturiert wird.

Fakturierung unterdrücken, bewirkt, dass die Zusage bei der nächsten Fakturierung vom Typ "Neu Zusagen" nicht fakturiert wird.

Zusage sofort fakturieren...

Die Zusage wird sofort nach einer definierbaren Vorlage fakturiert.

Funktionen Zusagengruppe

Zusager als Vorstand definieren

Die selektierte Adresse wird als Vorstand definiert.

Zusager aus Gruppe entfernen

Die selektierte Adresse wird aus der Zusagengruppe entfernt.

Zusagengruppe auflösen

Die gesamte Zusagengruppe wird aufgelöst.

Siehe auch

Akquisitions-Ereignisse , Regionen , Zahlungsmodus , Zahlungsverbindungen , Zusagenbearbeitung , Zusagen-Beträge , Zusagenfakturierung , Zusagentypen